联邦快递公司周五公布了此前宣布的多系列票据现金要约收购的早期结果。截至早期认购截止时间，有效认购总额已超过公司设定的41.5亿美元收购上限。
此次要约收购于6月25日正式启动。根据收购规则，联邦快递采用阶梯式优先级接受机制，按优先级别依次接受有效认购的票据。公司预计将全额接受12个优先级别的票据，包括2065年到期的4.500%票据、2041年到期的3.250%票据及2048年到期的4.050%票据等。为控制在上限以内，2044年到期的5.100%票据将按比例接受。而优先级别较低的票据，包括2029年到期的3.100%票据、2050年到期的5.250%票据及2028年到期的3.400%票据等，将不被接受。
此次债务管理举措的背景是，联邦快递于6月1日完成了货运业务的拆分。作为拆分的一部分，联邦快递货运向母公司支付了约41亿美元的现金股息，此次要约收购正是利用该笔资金来减少公司存量债务，以维持分拆后的杠杆中性财务状况。
被接受票据的对价将根据适用的固定利差加美国国债收益率确定。在早期截止时间前完成认购的持有人将获得总对价，其中包括每1000美元本金30美元的早期认购溢价及应计利息。多家机构担任此次交易的主要交易商管理人。
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责任编辑：张俊 SF065
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